Executive Summary
Equigest est une société de gestion indépendante créée en 1999, agréée par l’AMF, qui gère plus de 640 M€ pour le compte d’investisseurs institutionnels et privés. Une gamme de 17 fonds et parts (actions, obligataires, convertibles, diversifiés) pilotée par une équipe de dix personnes, sans direction informatique.
Le site en place remplissait sa fonction de vitrine : il présentait la société, listait les fonds, mettait à disposition les documents. Mais la mise à jour était longue, complexe, et le site ne reflétait plus l’image de marque qu’ils souhaitaient renvoyer.
L’enjeu de notre collaboration était de construire une plateforme où la performance de chaque fonds se met à jour quotidiennement, en quelques clics, et où la documentation réglementaire reste sous le contrôle direct des équipes. Avec, en parallèle, une nouvelle identité graphique, plus moderne, fidèle aux codes du secteur.
Un projet mené sur 3 mois, qui combine un relooking complet, la structuration CMS de 17 fonds et une chaîne d’automatisation quotidienne des valeurs liquidatives, performances et indicateurs de risque.
Comparaison avant et après la refonte du site de la société de gestion Equigest
Les enjeux
- Automatiser la publication quotidienne des performances sur les pages de fonds
- Garantir dans le temps la fiabilité des données affichées
- Rendre l’ensemble des documents réglementaires accessibles et facilement éditables (DIC, reporting, information périodique, rapport annuel)
- Moderniser l’image de la société de gestion, sans renoncer aux codes du secteur
Les équipes du projet
Equigest : direction, gestion et conformité. Validation des contenus réglementaires et des données publiées.
Digidop : direction artistique, UX/UI, architecture CMS, développement Webflow, chaîne d’automatisation des données.
Notre accompagnement
Une approche web métier, pensée pour aider les équipes de la finance à accélérer et mieux performer sur le web
Un template de pages fonds pensé comme une fiche produit
Chaque page fonds répond aux questions d’un allocataire : stratégie de gestion, courbe de performance face à l’indice de référence, performances annualisées et calendaires, scénarios de performance, volatilité et indicateurs de risque, caractéristiques réglementaires, documentation.
Page d’un fonds Equigest présentant sa stratégie, ses performances et ses indicateurs de risque
Le track record comme premier écran
Sur chaque fiche fonds, un bandeau de synthèse affiche SRI, performance YTD, performance annualisée sur trois ans, volatilité, encours et horizon de placement recommandé.
Une gamme de fonds comparable
Les 17 fonds sont rassemblés dans un tableau filtrable par classe d’actifs (actions, obligations, convertibles, diversifiés), affichant valeur liquidative et performances.
Tableau comparatif des fonds Equigest avec valeur liquidative et performances par période
De la VL aux indicateurs, une remontée quotidienne et automatisée
Chaque jour, la valeur liquidative de chaque part est récupérée via un flux API et injectée dans le site. À partir de cet historique, l’ensemble des indicateurs affichés sur les pages de fonds est recalculé automatiquement.
Graphique des performances historiques d’un fonds Equigest avec évolution de la valeur liquidative
Script d’automatisation des valeurs liquidatives et données de performance des fonds Equigest
Deux publics, deux cadres réglementaires, un seul site
Les obligations d’information ne sont pas les mêmes selon que l’on s’adresse à un investisseur non professionnel ou à un client professionnel au sens de MiFID II. Nous avons intégré un disclaimer qui permet de qualifier le type de profil avant l’entrée sur le site.
Une documentation réglementaire structurée par fonds
DIC, prospectus complet, reporting mensuel, information périodique et rapport annuel sont modélisés dans le CMS avec leur nature, leur date de publication et leur version en vigueur. Les équipes d’Equigest publient un nouveau reporting mensuel sans nous solliciter.
Gestion des documents réglementaires des fonds Equigest dans Webflow
Les résultats
→ Autonomie complète des équipes sur la publication
→ 17 fonds dont les données sont à jour chaque jour
→ 300+ données de performance mises à jour automatiquement chaque jour